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肥料出口已亮红灯 2019年国际肥料市场将会如何洗
发布时间: 2018-11-26 来源:未知 点击次数:

  在磷复肥产销会期间,同期举行了肥料市场分析论坛,来自Argus新加坡办公室亚洲市场化肥编辑Carl Roache就全球化肥市场形势及未来走向进行了详细解读

  过去的五年,尿素价格变动剧烈。2010年-2012年尿素高价格吸引全球众多投资,带来了供应过剩,目前市场正处于新平衡的重建期。中国尿素出口历经几年下跌,已经开始逐渐恢复,目前的价格是近三年来的高点。但已经逐渐失去了尿素出口市场的主力地位,成为了国际市场的不确定供应商,短期内再难以发挥主导作用

  巴西尿素市场也是兵家必争之地,但是目前,巴西市场供应商的获利空间在逐渐缩小。卡塔尔Muntajat已经开始将出口目标向东转移,如澳洲、泰国等地。中东尿素在印度权重不断提升,替代了伊朗和中国的产品

  印度市场作为国际主要出口市场,近几年也是风云变幻。印度政府一直致力于削减补贴,推行橄榄树油包裹尿素及45公斤袋装尿素等。因为在印度,政府以80美元/吨的价格出售给农户,但较高的进口价格和卢比贬值增加了政府进口成本。现阶段,由于缺少中国供应及对伊朗的制裁,导致印度暂时失去主要供应商,印度将面临更高价格

  Carl Roache表示,印度市场近年来一直在实行“以产抵进”策略,重新改造过时尿素装置及新建新装置,以此减少对进口的依赖。长期来看,这样的策略将会减少印度进口需求,预计每年会从800万-1000万吨缩减到200万吨,而阿曼合资公司完全能够供应这200万吨的需求量。这对全球市场是个巨大挑战

  在国际市场,对于巴西、阿根廷、澳大利亚等主要出口地区的出口量都出现了大幅下滑,中国在这些市场将面临越来越严峻的挑战。二铵出口方面,主要是2017年后有所增长,但也发生了一些区域性的变化。具体来看,针对印度地区的出口有所增长,越南由于对二铵征收了反倾销税,导致对其出口有所下降,澳大利亚也是出现了下跌

  巴西市场方面,作为拉美最大的一铵市场,竞争最为激烈,由于物流及运输成本增加等问题限制了其国内的消费量,致使进口减少。Carl Roache介绍,今年1月-9月,巴西一铵进口量同比减少17%,而从中国的进口量减少了47%。从这组数据可以明显看出,中国一铵10-50和11-44已经输掉了巴西市场。伴随着11-50与11-52价差的缩小,11-52的供应商同贸易商也逐渐占据了有利地位。值得注意的是,尽管巴西减少了对一铵的进口需求,但1月-9月从沙特进口的一铵依然上涨约40%。在巴西,主要供应商Mosaic、Yara、OCP和PhosAgro等都相继在巴西建立了分销渠道并建立了混配设施。这样来看,来自俄罗斯、摩洛哥和中东的的竞争者优势明显,并将对中国的市场份额带来进一步挑战

  非洲市场具有很大的潜力。但目前来看,非洲市场对于氮、磷、钾的纯养分消费量还远远低于世界水平。数据显示,非洲地区氮肥、磷肥、钾肥消费量占世界纯养分消费量的比例分别为3.3%、3.0%和2.1%。Carl Roache说,非洲市场的需求是毋庸置疑的,它的潜能吸引着全球的供应商。如何将这样巨大的潜力激发,取决于其具体的市场的规模,水资源的供应以及其尚未开发的一些富饶的农田

  但伴随着机遇而来的,是巨大的挑战:一是需要增加化肥的施用量;二是需要均衡地区的差异,例如南非地区施用量较多,但东非和西非地区就明显较少;三是官僚作风及融资、物流情况复杂;四是基础设施薄弱。同时,竞争也十分激烈,OCP主宰者西非及东非一些比较大的市场。在未来,将会有更多的混配装置投产,这也将会对中国卖家的进入产生制约

  Carl Roache称,由于距离较远及现有竞争者实力较强等因素,中国企业进入非洲市场的机会有限,比较好的机会在于对于特肥和专用氮磷钾肥的招标

  磷肥国际市场的另一个机会就在于北美市场供应端减供。去年,Mosaic关停位于佛罗里达的Plant City装置,直接导致170万-200万/年的一铵和二铵供应短缺。这将对全美的磷肥供应产生重要影响,并会影响Mosaic的出口量。Nutrien明年将会把位于加拿大的RedWater装置改为生产硫酸铵,这也会导致61万吨/年的一铵损失。美国的出口减少会将部分苏伊士运河以东市场拱手让给MENA和中国卖家,同时,中东、北非、俄罗斯的生产商将增加对北美的出口

  在中东北非地区,产能的扩张对全球磷肥市场意义重大。沙特合资项目将会在2018年达到180万-190万吨产量,Ma`aden的第三套装置也将会在2026年实现新增产能250万吨。而摩洛哥的OCP的新增产能对全球市场也会产生重要影响,据了解,摩洛哥拥有的磷矿石资源占全球的72%,这也让摩洛哥在磷复肥出口方面有着巨大优势。2025年,年产能预计可达到2000万吨,2027年达到2160万吨。随着产能的提高,摩洛哥的产品会逐渐进入全球更多的市场,中国的产品也将会在传统出口市场中遭遇更激烈的竞争,而这样的竞争已经在印度二铵和巴西的一铵市场中逐渐显现

  全球钾肥市场的供应近年来是在逐渐上升的。2012年-2016年,产能增加了2000万吨,2017-2019年预计将会增加1500万吨。作为全球钾肥最大的消费地区,巨大的产能增加对于亚洲意义重大,不少新增产能将会在亚洲被消化

  从IFA提供的数据中可以看出钾肥市场的未来走向。到2022年,氧化钾的产能将会增长10%,而需求的量增长则为2%。产能的迅速增加将会对未来钾肥价格形成打压,但是另一方面,一些厂商产能下降,近期还有几个钾矿遭受损失,包括德钾和智利SQM等。全球供应商们也在借此机会推涨价格。从中国大合同上涨60美元/吨就可以看出。这体现了市场看涨的基调,也为其他供应商提供了几个底线

  在东南亚市场,印尼和马来西亚种植业市场需求强劲,泰国、越南和澳大利亚市场的需求也在持续增加,大颗粒氯化钾在泰国和越南的价格坚挺,Carl Roache说

  由于市场走势主要受到成本的推动及季节性需求的影响,且大型复合肥厂商对于市场的控制力较强,全球NPK市场相对平稳。但中国NPK由于高成本等因素,在国际竞争中并不占优势

  据Carl Roache介绍,近期,中国对NPK的出口关税可以说是一场及时雨,对于国内超过5000万吨/年的复混肥产量,口关税的调整对出口创造了巨大的机会

  针对此次关税调整,国际市场也是反响不同。整个东南亚市场的中国NPK产品越来越多,1月-7月中国对菲律宾的出口量小幅增加,越南方面,1月-9月的出口量翻了一番多。Carl Roache同时表示,我们也必须看到,国内市场对于NPK的需求依然巨大,多数厂商还是选择主供国内,加之东南亚一些国家进口NPK登记程序繁琐,对于我国出口量的持续增加形成了阻碍

  二铵方面,价格已经到达了高位,印度采购基本完成,但澳大利亚很快就会有季节性需求,2019年一季度价格上涨压力会有所缓解,价格会有所回调。明年二季度,季节性需求会对价格形成支撑,但新增产能的释放对价格有一定的压力,明年价格将会见顶

  尿素方面,今年四季度的需求下降导致出口量减少,短期内中国和东南亚的出口量不会有显著增加,明年1月底前,印度还存在100万吨尿素缺口。通过不断调整,明年市场将会达到一个新的平衡点

  氯化钾方面,中国大合同中60美元/吨的涨幅为市场奠定了上涨的基调,供应商将会在东南亚和澳大利亚市场进一步推涨价格。目前新增产能并没有带来实质性影响,但长期来看,增长的产能将会对价格形成下行压力

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